¿Qué está pasando en los países competidores? 

Los volúmenes de exportación de cítricos a la UE por parte de Sudáfrica y Egipto siguen al alza, mientras que Marruecos y Turquía experimentan un retroceso en la producción por el mal clima y las plagas

Alba Campos. Redacción.

La campaña citrícola española sigue su curso con una coyuntura de fondo marcada por unos elevados costes de producción y la incidencia de algunas plagas que han dificultado el desarrollo de una temporada de cosecha, ya de por sí corta, y que ha presentado algunos problemas de calibre en los inicios del ejercicio. Pero, ante este contexto nacional, ¿cuál es el panorama internacional? ¿Qué está pasando en los países competidores? Un informe del Servicio Exterior de Agricultura del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA FAS) ofrece una detallada radiografía del panorama citrícola internacional.

Sudáfrica 

Sudáfrica se confirma como un gran competidor citrícola. Los volúmenes de exportación a la UE no hacen más que aumentar y ello, a su vez, incrementa la incertidumbre de los productores europeos que ven como aumenta la competencia ejercida por los operadores sudafricanos.

La producción sigue incrementándose. Para la naranja sudafricana, en concreto, se preveía un crecimiento del 3% en el ejercicio 2022-23, hasta casi alcanzar 1,7 millones de toneladas, según las previsiones del USDA FAS.

Las naranjas representan aproximadamente el 47% de las 100.000 hectáreas de explotaciones citrícolas de Sudáfrica, y la superficie de naranjos ha crecido casi un 14% en los últimos siete años

Las naranjas representan aproximadamente el 47% de las 100.000 hectáreas de explotaciones citrícolas de Sudáfrica, y la superficie de naranjos ha crecido casi un 14% en los últimos siete años. En el reparto varietal, las valencias representan dos tercios de la superficie total de naranjas, y las navels el tercio restante. La variedad predominante plantada es Midknight, que acapara el 25% de la superficie total, seguida de Valencia Late (10%), Delta (9%) y Turkey (7%). 

También hay noticias positivas para el sector sudafricano del limón y la lima, para cuya producción se estimaba un crecimiento del 2% en 2022-23, alcanzando un máximo histórico de 660.000 toneladas debido a las condiciones climáticas propicias y al creciente número de árboles jóvenes que se acercan a la plena producción. Por otro lado, la superficie plantada con limones y limas en Sudáfrica se ha duplicado con creces en los últimos siete años, impulsada por la mejora de la demanda mundial y el aumento de los precios. 

Por otra parte, en mandarinas también se preveía un crecimiento de producción del 6% hasta alcanzar las 670.000 toneladas en 2022-23, frente a las 630.000 toneladas del ejercicio anterior. En la campaña 2021-22, el área plantada con mandarinas creció en un 7% hasta alcanzar 28.000 hectáreas frente a las 26.151 hectáreas el año anterior.

Según el informe del USDA FAS, a la industria le preocupa que la demanda de cítricos se esté suavizando en mercados clave como la Unión Europea y el Reino Unido debido a las presiones inflacionistas sobre los consumidores y a un debilitamiento previsto del crecimiento económico. Además, en Sudáfrica, la aceleración de los costes de los insumos agrícolas, el aumento de las tarifas de transporte, la ineficiencia de las infraestructuras, la ineficacia de las operaciones portuarias y el deterioro de las redes de carreteras están disminuyendo la rentabilidad de los productores citrícolas.

Las variedades predominantes de mandarinas plantadas en Sudáfrica son Nardocott, con casi el 20% de la superficie total, y le siguen Arccit 9 (12%), Nules, (12%), Tango (11%), Nova (10%), Leanri (9%) y Orri (8%).

Respecto a las exportaciones de naranjas de Sudáfrica, se preveía un aumento del 3% en 2022-23, alcanzando un nivel récord de 1,4 toneladas. Las naranjas representan más de la mitad de los envíos totales de cítricos de Sudáfrica, que comercializa esta fruta en más de 100 países, aunque la Unión Europea sigue siendo su mayor mercado, con casi el 40% de los envíos totales de naranjas. Por otro lado, China es ahora el segundo mayor mercado tras un crecimiento de casi el 40% durante el ejercicio 2021-22.

Y en cuanto a limones y limas, el USDA FAS estimaba que las exportaciones aumentarían un 2% hasta alcanzar la cifra récord de 570.000 toneladas en 2022-23. La Unión Europea y el Reino Unido siguen siendo los principales mercados de exportación, representando casi el 50% de los envíos totales. 

Finalmente, en lo referente a las exportaciones sudafricanas de mandarinas, se espera que crezcan casi un 8% en el ejercicio 2022-23 para alcanzar un nivel récord de 560.000 toneladas. 

La Unión Europea y el Reino Unido representan el 45% del total de los envíos sudafricanos de cítricos, seguidos de Rusia (10%), Estados Unidos (10%) y Emiratos Árabes Unidos (7%).

Egipto 

El país norteafricano se ha convertido en una preocupación para España en cuanto a volumen de exportación y producción de naranjas. La producción de naranja en Egipto se ha cifrado en 3,6 millones de toneladas en la campaña 2022-23, un aumento de casi el 20% en comparación con el volumen de la temporada anterior. Un incremento que el  USDA FAS atribuye a las condiciones climáticas y temperaturas óptimas durante la floración de los árboles, lo que incrementó el cuajado de los frutos.

La superficie total plantada de naranjas en Egipto asciende a 172.200 hectáreas, un 4,5% más que el año anterior y la mayor parte de hectáreas plantadas se encuentran en tierras ganadas al desierto

El país sigue ganando terreno en cuanto a superficie total plantada de naranjas, que asciende a 172.200 hectáreas, un 4,5% más que el año anterior. La mayor parte de las hectáreas plantadas se encuentra en tierras ganadas al desierto, que representan el 75% de la superficie total.

Los agricultores egipcios prefieren cultivar naranjas a otros tipos de fruta debido a su gran demanda y valor de exportación, así como a una cadena de suministro establecida. Esta cadena de suministro permite a los pequeños productores, que de otro modo no tendrían capacidad para exportar, capitalizar los mercados de exportación vendiendo sus cosechas a explotaciones comerciales más grandes y a exportadores.

Las naranjas son el principal cultivo de cítricos en Egipto, representando alrededor del 80% de la superficie total cultivada de agrios. Y los principales cultivares son las navels, seguidas de las valencias.

Respecto a las exportaciones, se prevé que las de naranjas aumenten aproximadamente un 30,7%, hasta alcanzar 1,7 millones de toneladas, en el ejercicio 2022-23. Los 10 principales destinos de comercialización son Rusia, Arabia Saudita, Países Bajos, Bangladesh, India, Emiratos Árabes Unidos, Reino Unido, China, Malasia y el Sultanato de Omán.

Las exportaciones de naranjas representaron el 83,2% de los envíos totales de cítricos en el ejercicio 2021-22. Otras variedades exportadas fueron las mandarinas (10%), los limones (5,8%) y los pomelos (1%).

Turquía 

Según señala el informe del USDA FAS, el sector turco experimenta esta campaña una disminución en el rendimiento de los cítricos debido a las condiciones meteorológicas sufridas durante los últimos meses. La producción de naranja en Turquía se cifra en 1,4 millones de toneladas en 2022-23, experimentando un descenso del 20% respecto al volumen del año anterior, que se situó en 1,75 millones de toneladas. El pronóstico del USDA FAS achaca la disminución a las heladas durante el inicio del periodo de floración de los naranjos en marzo de 2022. Por otro lado, la superficie plantada de naranjas en Turquía descendió de 50.246 hectáreas en 2019-20 a 48.176 en 2021-22.

Sin embargo, el tiempo no ha sido la única inquietud del sector citrícola turco. La mosca mediterránea de la fruta es una preocupación importante en el país, ya que causa grandes pérdidas de calidad y cantidad. Por ello, para combatirla, el Gobierno ha realizado una distribución gratuita de trampas de feromonas para combatir la mosca de la fruta a los agricultores, a través de las oficinas provinciales y las asociaciones miembros.

En cuanto a la producción de mandarina, limón y pomelo fresco en Turquía, se espera que disminuya en 2022-23, en comparación con el año anterior, debido a las heladas sufridas en marzo de 2022. Se prevé que la producción total de mandarinas, los cítricos más producidos por Turquía, caiga un 18%, hasta 1,48 millones de toneladas. Satsuma es el grupo dominante en esta región. Según los productores, las mandarinas son la fruta más cara de producir y los costes de producción se han incrementado un 140% en 2022 en comparación con el año anterior.

En cuanto al limón, se espera una disminución de producción del 20%, y la cosecha se sitúa en 1,2 millones de toneladas. Aunque los rendimientos serán inferiores a los de la temporada anterior, los productores no esperan problemas de calidad ni de enfermedades o plagas. 

La exportación también ha sufrido un descenso importante. En lo que respecta a los envíos de naranjas en 2022-23, disminuyen un 25% respecto a la campaña anterior, hasta alcanzar 291.000 toneladas. A principios de 2022-23, los envíos a Rusia, Ucrania y Rumania descendieron, pero a Irak y Serbia aumentaron. Rusia, Irak y Ucrania son los principales mercados de exportación para las naranjas turcas.

Las exportaciones de naranjas turcas en 2022-23, centradas en el mercado ruso, disminuyen un 25% respecto a la campaña anterior, hasta alcanzar la cifra de 291.000 toneladas

Las exportaciones turcas se centran en el mercado ruso. En 2021-22, Turquía exportó 389.000 toneladas de naranjas, un 76% más que en 2020-21. Los envíos de cítricos a Rusia y Ucrania se complicaron debido a la guerra en Ucrania y según los exportadores, es necesario mejorar las variedades y la calidad de la fruta, así como abrir nuevos mercados como la India, China, Asia Oriental, Corea del Sur y Estados Unidos para obtener beneficios de las exportaciones.

En cuanto a la exportación de mandarina, la previsión para 2022-23 se mantiene sin cambios en 990.000 toneladas debido a los menores rendimientos, la guerra en Rusia, la recesión en Europa y la agitación en otros países vecinos. Además las previsiones apuntan una disminución de las exportaciones de limón del 13% hasta las 600.000 toneladas. Por lo general, Turquía exporta la mitad de su producción total de limones, e importa una cantidad muy baja, principalmente del norte de Chipre.

Marruecos continúa ganando cuota de mercado a pesar de la disminución en cuanto a producción citrícola

Marruecos 

Finalmente, cabe destacar el papel fundamental como competidor que tiene Marruecos respecto a Europa. El país continúa ganando cuota de mercado a pesar de la disminución que experimenta esta campaña en cuanto a producción. 

La producción de naranjas, zumo de naranja y limones y limas en Marruecos desciende en 2022-23 en comparación con la temporada anterior. Según los datos del USDA FAS, se prevé que la producción de naranjas disminuya un 35% hasta alcanzar un volumen de 750.000 toneladas. Un descenso que también se observa en la producción de limones y mandarinas y que se atribuye al clima desfavorable durante la temporada de crecimiento, la escasez de agua y la disminución de la superficie cosechada y los rendimientos. 

La escasez de agua en Marruecos tuvo un impacto significativo en toda la producción de cítricos. La sequía de la campaña 2021-22 redujo la capa de nieve, lo que provocó niveles récord de agua de riego. 

Algunas explotaciones pudieron sustituir dicha agua por agua subterránea, pero muchas explotaciones pequeñas no podían justificar el gasto de perforar nuevos pozos. El creciente coste del riego, combinado con otros aumentos de los gastos de producción, llevó a muchos cultivadores a eliminar huertos de cítricos.

Volviendo a la producción, en cuanto a limones y limas, para 2022-23 se prevé alcanzar un volumen de 35.000 toneladas, aproximadamente un 22% menos que la temporada anterior. Y respecto a las mandarinas, se espera que la cosecha descienda a 900.000 toneladas, lo que supone una caída del 34% respecto a los 1,36 millones de toneladas del ejercicio precedente. 

En cuanto a las exportaciones, las de naranja se prevé que alcancen las 80.000 toneladas en 2022-23, un 38% menos que el año anterior debido a la disminución de la oferta. En 2021-22, los envíos al exterior se dirigieron principalmente a la Unión Europea, Rusia, Estados Unidos, Canadá, África subsahariana y Oriente Medio.

Las exportaciones marroquíes de limón y lima sufren un gran descenso, pues se prevé enviar un volumen de 5.000 toneladas, un 32% menos que el año anterior. Los mercados de exportación en 2021-22 fueron África Subsahariana, Rusia, Canadá, la UE, Reino Unido y Oriente Medio. La temporada de exportación marroquí de mandarinas comenzó a principios de noviembre, dos semanas más tarde que la media de las últimas campañas debido al retraso en la maduración de la fruta. Se espera que los envíos al exterior disminuyan un 48% respecto a la temporada anterior, hasta 325.000 toneladas.

Rusia y la Unión Europea continúan siendo los principales mercados de exportación de Marruecos. Un total de 182.346 toneladas de mandarinas se enviaron a Rusia y 180.699 a la UE en 2021-22. Además, el comercio con Estados Unidos registró un récord con 109.254 toneladas, y se convirtió en el tercer mercado de exportación de Marruecos. Mientras que Canadá, África subsahariana y Oriente Medio acaparan la mayor parte del resto de las exportaciones de mandarinas marroquíes. 

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